计算机行业2012年投资策略：纵览热点 聚焦“三有

pos机、ATM机、金融卡等存在数倍增量市场空间，EMV迁移带来存量更新市场空间。3）动力角度，为了分享高投资回报、占据先入优势，产业链参与者具备强劲动力。4）支付升级产业链正在高速成长，有望抵挡宏观下滑，超越周期。

信息化升级：1）升级角度，我们企业信息化正经历财务模块向供应链、战略甚至商业智能角度的全面升级。2）空间角度，我国ERP投入占IT支出、IT投资占GDP比重依然低于可比国家和世界平均水平，具备提升空间。3）"十二五"期间，多个行业和行业重点单位提出进一步信息化规划，强调网点复制和模块升级。4）从历史来看，企业信息化领先者战胜景气下滑是大概率事件。

投资策略：聚焦"有广阔空间，有升级诉求，有强劲动力"的"三有"产业链。综合考虑以上因素，我们建议关注支付升级和信息化升级产业链。建议重点关注新国都（支付升级）、汉得信息（信息化升级）、用友软件（信息化升级）、御银股份（支付升级）。



 

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